Clientes que confiam em nossa assessoria
A condução de uma transação empresarial exige maturidade, técnica e imparcialidade.
Preservação da imagem da empresa e dos sócios.
Apoio especializado em Valuation, Due Diligence e Contratos.
Otimização do seu tempo para focar na gestão enquanto cuidamos da transação.
Redução de conflitos de interesse, especialmente em sociedades familiares.
Preservação da imagem da empresa e dos sócios.
Apoio especializado em Valuation, Due Diligence e Contratos.
Otimização do seu tempo para focar na gestão enquanto cuidamos da transação.
Redução de conflitos de interesse, especialmente em sociedades familiares.
Processo Estruturado e Internacionalmente Reconhecido
Coleta de dados e diagnóstico inicial.
Cálculo do valor da empresa a partir do método mais adequado para o caso específico (Fluxo de Caixa Descontado, Múltiplos de Mercado).
Mapeamento de empresas-alvo e envio de Memorando de Informações com confidencialidade garantida por NDA
Discussão de preço, prazo de pagamento e demais condições, além dos mecanismos de ajuste de preço como o Earn Out e Escrow Accounts.
Apoio e revisão do processo de auditoria contábil prévia.
Suporte na elaboração dos documentos finais e pós-transação.
Assessoria completa na avaliação, compra e venda de empresas.
Recrutamento, seleção e coaching de executivos de alta hierarquia.
Estruturação de conselhos e práticas para empresas familiares.
Análise de saúde financeira e controladoria externa.
Financiamentos de longo prazo (BNDES) e estruturação de dívida.
Fundada em 1991, a ProFit foi criada com o propósito de apoiar empresários e
famílias empresárias na condução dos momentos mais decisivos de seus
negócios. Nossa atuação vai além da técnica, pois buscamos oferecer segurança,
equilíbrio e visão de longo prazo em cada projeto. Somos uma consultoria em finanças corporativas, especializada em M&A,
valuation, governança e gestão.
Formada por economistas com sólida
experiência, a ProFit alia rigor analítico e sensibilidade estratégica para
transformar desafios em soluções.
Encontre respostas rápidas para entender como trabalhamos, o que oferecemos e como podemos apoiar o seu negócio.
Sim. Atuamos tanto em processos de venda (sell-side) quanto em aquisições estratégicas (buy-side). Cada projeto é estruturado conforme os objetivos do acionista, o momento da empresa e o perfil dos potenciais compradores ou ativos-alvo, evitando abordagens genéricas.
O sigilo é tratado como pilar do projeto, não como uma etapa acessória. Toda a condução do processo é baseada em controle rigoroso de informações, abordagem seletiva de interessados e uso de instrumentos formais de confidencialidade.
Nenhum contato é realizado sem alinhamento prévio com o cliente.
A abordagem é estruturada, confidencial e direcionada. Não utilizamos práticas de exposição ampla ou contato indiscriminado. Cada potencial interessado é selecionado de forma criteriosa, respeitando o perfil estratégico definido com o cliente.
O prazo varia conforme a complexidade do negócio, o nível de preparação da empresa e as condições de mercado. Em geral, processos estruturados podem levar de alguns meses até anos, desde a fase de diagnóstico até o fechamento.
Sim. O primeiro contato tem caráter estritamente reservado, sem obrigatoriedade de compromisso e sem exposição. Ele serve para compreender o contexto do empresário e avaliar, de forma responsável, se há aderência para um trabalho conjunto.
Rua Marquês de S. Vicente, 124, Gávea Trade, 2º andar
22451-040 – Rio de Janeiro, RJ – Brasil